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    一、七月份國內(nèi)鋼鐵市場震蕩上行

 

    7月份因宏觀預期良好、成本支撐因素影響，國內(nèi)鋼鐵市場呈現(xiàn)淡季不淡、震蕩上行局面，且在建筑需求受到高溫汛期影響、制造業(yè)持續(xù)回暖帶動板材需求，“板強長弱”格局得到延續(xù)。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)為146.5，較上月末上升2.2%，年同比下降3.6%。其中，建材價格指數(shù)為154.3，較上月末上升1.3%，年同比下降6.6%；板材價格指數(shù)為138.5，較上月末上升3.4%，年同比上升0.2%；型材價格指數(shù)為150.7，較上月末上升1.6%，年同比下降6.8%；管材價格指數(shù)為153.2，較上月末上升1.6%，年同比下降5.4%。

 

    從蘭格鋼鐵區(qū)域價格指數(shù)來看，7月份，六大區(qū)域鋼材價格均有所上漲，其中中南地區(qū)漲幅最大，為2.5%；西北地區(qū)漲幅最小，為0.1%；其他區(qū)域漲幅居中，為1.2%-2.2%之間。

 

    蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測的8大鋼材品種10大城市均價顯示，八大品種均有所上漲，其中冷軋卷板漲幅最大，為4.5%；H型鋼漲幅最小，為0.8%；其他品種漲幅在1.2%-3.6%之間。

 

    二、鋼鐵行業(yè)供給分析

 

    1、6月份粗鋼日產(chǎn)創(chuàng)歷史新高 后期仍將保持高位

 

    6月份，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)積極性高漲，粗鋼日產(chǎn)首次突破300萬噸大關。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國粗鋼產(chǎn)量9158萬噸，同比增長4.5%；鋼材產(chǎn)量11585萬噸，同比增長7.5%。1-6月，我國粗鋼產(chǎn)量49901萬噸，同比增長1.4%；鋼材產(chǎn)量60584萬噸，同比增長2.7%。從粗鋼日產(chǎn)來看，6月粗鋼日產(chǎn)305.3萬噸，較5月份增加7.7萬噸，環(huán)比上升2.6%。

 

    7月份，鋼企高爐開工率較上月有所上升，預計粗鋼產(chǎn)量仍延續(xù)高位。蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的全國主要鋼企高爐開工率7月份均值為88.0%，較6月份（87.6%）上升0.4個百分點。中鋼協(xié)統(tǒng)計的重點大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼旬產(chǎn)保持高水平釋放，7月中旬為213.8萬噸，較上月末微減0.4萬噸。預計7月份全國粗鋼日產(chǎn)將繼續(xù)保持在300萬噸以上。

 

    2、7月份社庫繼續(xù)回升

 

    后期有望再次下降

 

    7月份，隨著南方汛期來臨以及高溫多雨天氣增多，需求受到一定抑制，使得鋼材社會庫存持續(xù)回升。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月24日，蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計的29個重點城市社會庫存為1371.7萬噸，月環(huán)比上升5.3%，年同比增長22.6%。其中，建材社會庫存為909.5萬噸，月環(huán)比上升5.8%，年同比增長34.3%；板材社會庫存為462.2萬噸，月環(huán)比上升4.3%，年同比增長4.7%。

 

    7月份鋼廠產(chǎn)成品庫存有所回升。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月中旬，重點鋼鐵企業(yè)產(chǎn)成品庫存為1438.2萬噸，較6月下旬增加76.7萬噸，同比增幅仍高達13.7%。7月份社庫、廠庫均處于回升狀態(tài)，同期鋼鐵產(chǎn)量保持高位，市場供給壓力明顯。8月份隨著高溫多雨天氣逐漸減少，建筑鋼材需求有所恢復，下半月鋼材社會庫存有望再次步入下降通道。

 

    三、鋼鐵行業(yè)成本分析：鐵礦石價格繼續(xù)上漲 成本支撐作用有所增強

 

    雖然供給端邊際持續(xù)改善，但供需偏緊格局并未轉(zhuǎn)變，結(jié)構性矛盾依然存在，7月份鐵礦石市場價格呈上漲態(tài)勢。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月份唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉平均價格為915元，較上月上漲24元，漲幅2.7%；進口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場價格為828元，較上月上漲41元，漲幅為5.2%。

 

    7月份焦炭市場經(jīng)歷三輪提降，累計下跌150元，因上月三輪提漲，7月均價與上月相比變化不大。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月份唐山地區(qū)二級冶金焦平均價格為1868元，較上月上漲3元，漲幅為0.2%。

 

    7月份由于鐵礦石價格的上漲帶動，成本支撐作用有所增強。蘭格鋼鐵云商平臺成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，使用7月份購買的原燃料生產(chǎn)的普碳方坯不含稅成本較上月同期上漲44元，漲幅為1.5%。

 

    四、鋼鐵行業(yè)需求分析

 

    1、出口需求：鋼材出口繼續(xù)下滑 后期仍將保持低位

 

    海外需求減弱影響凸顯，6月份我國鋼材出口創(chuàng)下2012年3月以來新低。海關總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年6月份，我國出口鋼材370.1萬噸，較5月份減少70.0萬噸，環(huán)比下降15.9%，同比下降30.3%；1-6月，我國出口鋼材2870.4萬噸，同比下降16.5%。進口方面，6月份，我國進口鋼材187.9萬噸，同比增長99.8%；1-6月，我國進口鋼材734.3萬噸，同比增長26.1%。

 

    全球多國重啟經(jīng)濟，但在疫情并未完全得到有效控制的前提下，經(jīng)濟重啟面臨疫情反彈風險，復工復產(chǎn)進度偏慢，全球制造業(yè)PMI仍處于收縮區(qū)間，鋼材市場需求仍然不足，導致我國出口量繼續(xù)下滑。此外，價格優(yōu)勢缺失也是造成鋼材出口下降的重要原因，6月底，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為444美元/噸，較5月底上漲20美元/噸；中國熱軋卷板出口報價仍高于其他國家，較獨聯(lián)體、印度、土耳其分別高6美元/噸、21美元/噸、36美元/噸，可見中國鋼材出口仍然缺乏價格方面的競爭力。

 

    當前我國鋼材出口受外部需求恢復緩慢、他國貿(mào)易保護、價格優(yōu)勢缺失等方面影響，短期出口訂單依然不足，預計7月份鋼材出口仍將保持低位。

 

    2、國內(nèi)建筑需求：建筑用鋼需求受限 后期將有好轉(zhuǎn)

 

    二季度以來，與我國建筑鋼材需求相關的固投指標降幅逐月收窄，6月份房地產(chǎn)投資累計增速率先轉(zhuǎn)正。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-6月份，我國固定資產(chǎn)投資同比下降3.1%，降幅較上月收窄3.2個百分點。三大支柱投資中，房地產(chǎn)投資同比增長1.9%，率先轉(zhuǎn)正，而基礎設施、制造業(yè)投資同比分別下滑2.7%、11.7%，降幅分別較上月收窄3.6、3.1個百分點。下半年，隨著國家“六穩(wěn)”“六保”宏觀政策效應的進一步顯現(xiàn)，“兩新一重”等基建項目將加快建設，鋼鐵需求將迎來明顯放量。

 

    7月份以來，強降雨導致我國南方多地出現(xiàn)內(nèi)澇、山洪，建筑鋼鐵需求受到較大制約。8月份隨著高溫多雨天氣天氣逐漸減少，下半月建筑項目將陸續(xù)恢復施工強度，建筑鋼材需求將有所好轉(zhuǎn)。

 

    3、國內(nèi)制造業(yè)需求：制造業(yè)回暖帶動板材需求釋放

 

    二季度以來，我國制造業(yè)持續(xù)回暖。規(guī)模以上工業(yè)增加值自4月份轉(zhuǎn)正后仍呈現(xiàn)回升態(tài)勢，6月份為4.8%，較上月回升0.4個百分點。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測的15個下游工業(yè)產(chǎn)品中，6月單月產(chǎn)量呈現(xiàn)同比增長的產(chǎn)品有10個，較上月增加1個，其中，金屬冶煉設備、民用鋼質(zhì)船舶和家用洗衣機產(chǎn)量同比由負轉(zhuǎn)正，而金屬成形機床、鐵路機車由正轉(zhuǎn)負。增幅擴大的產(chǎn)品有4個，包括大型拖拉機、汽車、家用電冰箱、家用彩色電視機；當前汽車家電等產(chǎn)品累計同比增速逐月縮小，反映二季度以來伴隨消費改善，帶動相關產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)回升。

 

    從制造業(yè)PMI來看，中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2020年7月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.1%，較上月上升0.2個百分點，在擴張區(qū)間繼續(xù)回升。當前制造業(yè)生產(chǎn)端和需求端指標均保持回升態(tài)勢，表明制造業(yè)在全面恢復、回升，生產(chǎn)運行循環(huán)暢通和趨向加快，將帶動板材需求進一步釋放。

 

    五、八月份國內(nèi)鋼鐵市場預測

 

    8月份，伴隨高溫多雨天氣減少，鋼鐵需求將逐步好轉(zhuǎn)，有望帶動社會庫存再次步入下降通道，供需關系得到改善。同時鐵礦石價格保持高位運行態(tài)勢，成本對鋼價的支撐作用仍然強勁。預計8月份國內(nèi)鋼材市場將呈現(xiàn)震蕩走強的局面，預期蘭格綜合指數(shù)震蕩區(qū)間為144-150，目標值147。